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财经周报:金银油齐跌 “央行超级周”美联储加不加息?

2017-03-11 16:57 来源:中油财经网 文/崔远翔

本周(3月6日~3月11日)重磅的非农报告终于落地,黄金、原油、美指三市以周线下跌收场,美国EIA原油库存续刷历史高位,油价最终未能抗住压力五日连阴。黄金价格周初四日连跌,但周五反弹仍守住了千二大关。虽然“小非农”、非农等数据表现靓丽,但美元指数却在周五回吐周内所有涨幅转为下跌。国际方面,韩国首位女总统朴槿惠遭弹劾下台。

下周市场迎来“央行超级周”,其中包括美联储、日本央行、英国央行、瑞士央行都将公布最新的利率决议。另外,2017年荷兰大选也将开始。

财经周报

原油收盘:油价五连跌 周跌幅逾9%创五个月最高

美国WTI原油4月期货周五(3月10日)收跌0.79美元,或1.60%,报48.49美元/桶,本周暴跌9.09%。布伦特原油5月期货周五收跌0.82美元,或1.57%,报51.37美元/桶,本周重挫8.09%。

美国原油库存再创新高终于成为了市场的关注焦点,油价在经历了开年以来的窄幅震荡后迎来破局,减产行动并未有效解决供应过剩问题令多头信心大受打击,油价创5个月来最大单周跌幅。美国WTI原油期货价格盘中最低触及48.33美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最低触及51.17美元/桶。

美指收盘:美元遭受“卖事实”打压 本周意外下跌

美国2月非农就业人数大幅增加23.5万人,远超市场预期增加20.0万人,2月失业率降至4.7%。不过,平均小时薪资增长0.2%,逊于预期的0.3%。报告出炉之后,美元遭遇“卖事实”打压短线下滑。

美元指数跌至2月28日来最低。本周下跌0.34%,为五周来首周下跌。美元承压,因2月非农就业报告显示,薪资增幅不及预期。这抑制了美联储今年将数次升息的预期。根据CME Group的FedWatch工具,美国联邦基金利率期货走势暗示,投资者预期美国本月升息的几率为93%,但在就业数据发表前为接近90%。Western Union Business Solutions资深市场分析师Joe Manimbo称:“薪资数据再度让就业报告黯然失色,薪资增幅不够强劲,缓和了美联储今年将加快升息步伐的预期。”

黄金收盘:非农靓丽但薪资增速拖后腿 金价反弹守住千二大关

国际现货黄金周五(3月10日)亚市早盘开于1200.40美元/盎司,最低下探1194.55美元/盎司,最高上涨至1206.36美元/盎司,收于1204.40美元/盎司,上涨3.50美元,涨幅0.29%。

周五公布的美国2月非农就业人数大幅增加23.5万人,远超市场预期增加20.0万人,2月失业率降至4.7%。

然而,非农数据的软肋依旧是薪资增速,美国2月平均每小时工资月率增长0.2%,预期增长0.3%,前值修正为增长0.2%;此数据连续两月的表现都令市场大失所望;所以尽管此次报告足够支撑美联储在3月加息,但今后的加息路径可能会受到工资收益的拖累。

本周重磅财经事件回顾

原油市场

API&EIA大增 油价暴跌逾5%

美国石油学会(API)周二(3月7日)公布报告称截至3月3日当周,美国原油库存增加1160万桶,至5.296亿桶,分析师预估为增加200万桶。库欣原油库存增加78.8万桶。在API数据显示上周美国原油库存增幅远超预期后,油价扩大跌幅。

周三收盘,油价暴跌5%至今年最低水平。

美国能源信息署(EIA)周三公布的截至3月3日当周原油库存录得增加820.9万桶,至此,EIA原油库存连续9周录得增加,令库存总量抬升至5.284亿桶,连续两周刷新历史同期新高。但因汽油库存降幅惊人,数据公布后,美油布油短线快速上扬,不过不久后完全抹平EIA数据后的上涨幅度并大幅下挫。

美国活跃石油钻井数八连增

美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)周五(3月10日)公布数据显示,截至3月10日当周,美国石油活跃钻井数增加8座至617座,连增8周的同时创2015年9月来新高,进一步延续长达9个月的上升趋势,表明美国产油商正通过增加钻探活动来充分享受油价回升带来的利好。

其他市场

大小非农表现抢眼 但薪资增速拖后腿

小非农:美国2月ADP就业人数29.8万,创2015年12月以来最大增幅 。预期18.7万,前值24.6万。穆迪首席经济学家詹迪:2月ADP就业报告好于预期,主要创造就业领域在建筑业、采矿业和制造业。大幅好于预期的ADP就业人数数据公布后,美债收益率跳涨,10年期美债收益率升至12月以来新高2.563%。

大非农:国劳工部(DOL)周五(3月10日)公布的数据显示,美国2月非农就业人数大幅增加23.5万人,远超市场预期增加20.0万人,2月失业率降至4.7%。

具体数据显示,美国1月非农就业人数增加23.5万人,市场预期增加20.0万人,前值增加22.7万人;美国2月份失业率为4.7%,预期为4.7%,前值为4.8%。美国劳工部还将12非农就业人数修正为增加23.8万人。

作为本周的关注焦点,薪资增速还是“拖后腿”了:美国2月平均每小时工资月率增长0.2%,预期增长0.3%,前值修正为增长0.2%;美国2月平均每小时工资年率上升2.8%,预期增长2.8%,前值修正为上升2.8%。

此外,美国2月平均每周工时为34.4小时,预期为34.4小时,前值34.4小时。美国1月劳动力参与率升至63.0%,前值为62.9%。

欧洲央行维持利率不变

周四(3月9日)欧洲央行公布利率决议,欧洲央行维持基准利率在0.000%不变,符合预期,将存款利率维持在-0.400%不变。维持资产购买规模在每月800亿欧元不变直至3月底。

欧洲央行声明称,欧洲央行利率料将在未来一段时间内维持在当前或更低水平,一直到QE结束后。若前景恶化,可以提高QE规模和延长持续时间。QE将实施至通胀路径符合目标之时。

韩国首位女总统朴槿惠被弹劾下台

北京时间周五(3月10日)10:00,韩国总统朴槿惠先发弹劾一案做出了最终判定,判定结果显示,对总统朴槿惠的弹劾动议有效,朴槿惠立即被解除职务。8名宪法法官一致同意支持朴槿惠弹劾案。5月9号可能将是韩国总统大选日。朴槿惠成为韩国历史上第一位被弹劾下台的总统。

作为前总统朴正熙的长女、韩国历史上首位女总统,也是东亚第一位民选的女总统,亦是韩国唯一父女皆任总统之例子,自2016年10月下旬韩国媒体曝出崔顺实涉嫌审阅修改总统讲稿、涉嫌向大企业“逼捐”等“干政门”丑闻以前,朴槿惠曾获得很高的民众支持率,口碑尚好。

但随着韩国会2016年12月9日通过针对朴槿惠的弹劾动议案,且亲信门独检组在70天后公布最终调查结果,确认其涉嫌滥用职权、强迫、强迫未遂、泄露公务机密等8大嫌疑,还有收受贿赂、滥用职权(三项)和违反医疗法等5项嫌疑,共涉嫌13项罪名后,她的政治生涯随之跌入谷底。

金融市场下周重磅前瞻

下周(3月13~3月19日)首先将迎来美国2月就业市场状况指数(LMCI),这份数据将验证非农数据的真实水平。另外,2017年荷兰大选也将在下周开始,作为欧洲大选年的开端,荷兰的大选结果至关重要。李克强总理在周三将举行中外记者会。

原油市场在周二将迎来OPEC月报,这份月报投资者务必重点关注,这其中将会有2月份的各产油国数据,减产协议执行率如何将体现的淋漓尽致。同时,IEA也将在周三公布其原油市场月度报告。

央行方面。下周最为重磅的事件莫过于周四凌晨的美联储决议,目前加息概率已达100%,美联储开启2017年的首次加息似乎为必然事件,至于到底加不加息?让我们拭目以待吧。

日本央行也将在周四公布最新的利率决议,其行长黑田东彦在当天也会召开新闻发布会。英国央行以及瑞士央行也将迎来最新的利率决议。

因此,下周称为“央行超级周”也不为过。

下周重磅事件及数据一览

周一(3月13日)

数据

22:00 美国2月就业市场状况指数(LMCI)

事件

欧洲央行行长德拉吉将在“在欧元区培养创新和企业家精神”会议上发表讲话

周二(3月14日)

数据

18:00 欧元区1月工业产出月率

18:00 欧元区3月ZEW经济景气指数

事件

欧佩克将公布月度原油市场报告(月报具体公布时间待定,一般于北京时间18-20点左右公布)

周三(3月15日)

数据

05:30 美国3月12日当周API原油库存(万)

20:30 美国2月季调后CPI月率

20:30 美国2月零售销售月率

22:30 美国3月10日当周EIA原油库存

事件

荷兰将迎来2017年的大选

10:00 李克强总理将举行中外记者会

17:00 国际能源署将公布月度原油市场报告

周四(3月16日)

数据

02:00 美国3月15日联邦公开市场委员会利率决定(利率上限)

02:00 美国3月15日联邦公开市场委员会利率决定(利率下限)

18:00 欧元区2月CPI月率

20:00 英国3月16日央行基准利率

20:30 美国2月营建许可月率

20:30 美国3月11日当周初请失业金人数

事件

02:00 美联储FOMC将公布最新的利率决议及政策声明

02:30 美联储主席耶伦将召开新闻发布会

11:00 日本央行将在11点左右公布最新的利率决议

14:30 日本央行行长黑田东彦将召开新闻发布会

16:30 瑞士央行将公布利率决议并发表中期通胀预测

20:00 英国央行将公布最新的利率决议及会议纪要

周五(3月17日)

数据

22:00 美国3月密歇根大学消费者信心指数初值

事件

3月17-18日,G20财长将在德国城市巴登-巴登(Baden-Baden)聚首,讨论全球经济事宜

周六(3月18日)

01:00 美国3月17日当周石油钻井总数

关键词阅读: 财经周报

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