本周(7月25日—29日)国际油价一路下挫,伊朗“落井下石”、美国石油钻井数五连增、产油大国逆势增产、供剩问题愈演愈烈,本月油价累计重挫15%。下周,将迎来重磅7月非农数据,还将迎来一系列重磅数据,金融市场又将是不平凡的一周。
美国WTI原油9月期货周五(7月29日)收涨0.46美元,或1.12%,报41.60美元/桶,周线重挫6.11%,本月暴跌14.15%,为一年来最大单月跌幅。布伦特原油9月期货周四收跌0.77美元,或1.77%,报42.70美元/桶,周线下滑4.88%,本月重挫12.53%,创去年12月来最大单月跌幅。
本周焦点回顾
1 、亚洲原油需求放缓
英国脱欧的影响仍在持续压制市场人气,而亚洲和欧洲的需求增长均陷入了极大的困境更是让油价“雪上加霜”。
摩根士丹利指出,在亚洲炼厂原本就准备进入维护期之际,疲弱的利润率促使炼厂削减产能利用率,亚洲炼厂已开始降温,石油船货很难出售,第三季需求可能进一步下滑。这将导致石油需求和价格承压。汽油需求停滞,加拿大和尼日利亚产出改善,均对油价不利。
亚洲原油需求放缓,而且一些指标显示出现下降,许多市场参与者怀疑这不只是季节性现象,而是由于经济放缓,甚至是更持久的结构性调整。
另外,美国原油钻井平台在不断增加中,美国页岩油生产商也在逐渐恢复产出活动,各种利空使得油价可以说是“熊途漫漫”。
2 、 伊朗“落井下石” 油价再创三个月新低
周五国际油价延续跌势,美原油9月期货一度跌破41美元整数关口,刷新三个月新低至40.57美元/桶,布伦特原油10月期货最低触及42.52美元/桶,为4月19日以来新低,除了最新的原油库存数据意外增加,伊拉克产量可能增加,炼油厂利用率可能下滑,伊朗方面争夺市场份额的决心也令油价继续承压。
伊朗方面的出口仍在持续增加,这是伊朗努力重夺市场份额的迹象,亦令油价承压。
数据显示,伊朗6月对亚洲主要买家的出口——中国、印度、日本和韩国——较上年同期跳涨47.1%,至每日172万桶,为逾四年最高。
Tuttle Tactical Management的首席执行长Matthew Tuttle表示,油价可能进一步走低,我们为美国原油设定的目标价目前为38美元。此前油价升至50美元的确是受基本面驱动,但也导致供应增加。
值得提醒的是,伊拉克方面产量也可能继续增加。
美银美林指出,随着委内瑞拉、阿尔及利亚等国宣布减产,伊朗和伊拉克等海湾产油国很可能顺势加产,填补这个原油供应的缺口以加大市场份额;事实上,近几年全球原油供应量增加很大程度是来自于这些海湾产油国;预计这些国家今明两年的原油供应总增速将分别120万桶/日和50万桶/日。
俄罗斯能源部长诺瓦克表示,预计全球油市将回归供应过剩。
3 、美国石油活跃钻井数五连增
美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)周五(7月29日)公布数据显示,截至2016年7月29日当周美国石油活跃钻井数增加3座至374座,为连续第五周增长,过去9周内创下2010年1月来最大增幅。
更多数据显示,截至7月29日当周美国石油和天然气活跃钻井总数增加1座至463座,较去年同期减少411座。
原油交易商指出,2015年美国石油活跃钻井数一共减少了963座,为2002年以来首次出现年度下降,同时年度降幅也达到1988年以来最大。在2010至2014年的五年内,美国石油活跃钻井数平均每年增加216座。美国石油活跃钻井数曾于2014年10月触及1609座高位,目前已经减少逾四分之三。
分析师依然看空下周油价走势
据彭博社周五(7月29日)公布的最新调查显示,分析师及交易员依然看空下周NYMEX原油价格走势。
在接受调查的35位分析师中,看空21人(60%),看多7人(20%),看平7人(20%)。
下周(8月1日-5日)原油重要数据和事件展望
下周金融市场将迎来多项重要经济数据,美国和英国将公布一系列经济数据,重头戏是周五美国公布的7月非农数据。另一方面,澳大利亚及英国央行将分别于下周二及周四公布议息结果,成为市场焦点。此外,日本央行将于下周四公布6月会议记录,也受到市场关注。
周一(8月1日):
09:00 中国7月官方制造业采购经理人指数
09:45 中国7月财新制造业采购经理人指数
16:00 欧元区7月Markit制造业采购经理人指数终值
16:30 英国7月Markit/CIPS制造业采购经理人指数
22:00 美国6月营建支出
22:00 美国7月ISM制造业采购经理人指数
加拿大市政日假期休市
瑞士金融市场休市
周二(8月2日):
09:30 澳大利亚6月进出口
13:00 日本7月家庭消费者信心指数
16:30 香港6月零售销售
17:00 欧元区6月生产者物价指数
20:30 美国6月个人收入及消费支出
12:30 澳大利亚央行举行议息会议及公布结果
19:45 爱尔兰央行行长发表英国脱欧公投后首次讲话
周三(8月3日):
04:30 美国上周API原油库存变化
16:00 欧元区7月Markit服务业采购经理人指数终值
16:30 英国8月Markit/CIPS服务业采购经理人指数
17:00 欧元区6月零售销售
20:15 美国7月ADP就业人数变动
22:00 美国7月ISM非制造业采购经理人指数
22:30 美国上周EIA原油库存变化
英国央行首天议息会议(至8月4日)
泰国央行召开货币政策会议
周四(8月4日):
09:30 澳大利亚6月零售销售
20:30 美国上周初请失业金人数
22:00 美国6月耐用品订单终值
22:00 美国6月工厂订单
22:30 美国上周EIA天然气库存变化
07:50 日本央行公布6月会议记录
16:00 欧洲央行发布经济月报
19:00 英国央行公布议息结果
周五(8月5日):
13:00 日本6月领先指标初值
14:00 德国6月制造业订单
14:45 法国6月进出口
15:30 英国7月Halifax房价指数
16:00 意大利6月工业产出
20:30 加拿大6月进出口
20:30 加拿大7月失业率
20:30 美国6月进出口
20:30 美国7月非农职位及失业率
20:30 美国7月平均每小时工资
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