上周行情回顾:
一、原油
上周,两大原油期货价格纷纷暴涨逾8%。美国原油期货主力5月合约收报39.68美元/桶,暴涨8.33%;布伦特原油期货主力6月合约收报41.89美元/桶,暴涨8.10%。俄罗斯方面周五最新表态令油市多头大受提振。
二、贵金属
尽管美联储尚未偏离加息通道,但国际货币基金组织并不看好未来世界经济前景,黄金再次获得提升。上周五,IMF拉加德表示:全球经济前景在过去6个月里出现进一步疲软态势,未来经济的下行风险仍会加大,黄金价格盘中获得拉升。
三、股市
上证综指收报2984.96点,下跌0.78%,成交额2073.4亿元。深成指收报10413.54点,下跌0.87%,成交额3777.3亿元。创业板指收报2229.93点,下跌0.83%,成交额1128.1亿元。标普500指数收涨5.69点,涨幅0.28%,报2047.60点。道琼斯工业平均指数收涨35.00点,涨幅0.20%,报17576.96点。纳斯达克综合指数收涨2.32点,涨幅0.05%,报4850.69点。
四、外汇
美联储上周三公布的3月份会议纪要并未改变市场的加息预期,鸽派依然占据政策委员会决策上风,但上周四耶伦对话3位前主席的表态则较以往偏鹰派,导致上周美元跌幅较上周大幅缩小,最终报收于94.20,跌幅0.41%。
在岸人民币上周五小幅走弱,离岸人民币则在午后震荡反弹后收复日内失地。全周来看,在岸人民币升逾0.4%,离岸人民币则收低,市场猜测中国央行乐见本币贬值。
上周要闻盘点:
【外媒称债转股方案最快4月正式推出,首批债转股规模为1万亿元】
外媒援引知情人士称,中国计划批准约一万亿元人民币债转股规模,正式的债转股实施方案最快或于4月份正式推出。媒体援引一位国开行高层称,首批债转股规模为1万亿元,预计在三年甚至更短时间内,化解1万亿元左右规模的银行潜在不良资产。
【香港信报:中国可能最早6月宣布监管机构改革计划】
目前方案为央行行长将作为副国级官员,央行之下设金融管理局,负责在三会及外管局协调;设综合监管委员会成为部级单位,直接监管三会。此外,中国央行未来会加快资本账户开放,将RQFII和QFII合并,最终两者将不再设额度限制。两者将会随人民币开放合二为一。
【连降四个月后止跌中国3月外汇储备意外增加】
中国3月外汇储备32125.8亿美元,预期31960亿美元,前值32023亿美元。
【美联储会议纪要:4月加息可能性骤减】
数名FOMC成员认为全球超低通胀率构成物价下行风险,全球风险保证美联储在货币政策上采取谨慎态度。“美联储通讯社”Hilsenrath表示,纪要暗示美联储反对4月加息。
【欧洲央行会议纪要】
委员们在3月份考虑了更大幅度的降息,并且有迹象显示利率实际上达到了下限。当前阶段不考虑进一步降息。大部分委员认为降息10个基点当前来看是合适的,不排除进一步降息的可能性和前景。
【耶伦与三位前美联储主席一同露面】
美联储主席耶伦:将在利率略微更高的时候开始缩减资产规模,希望最终将资产负债表规模显著地缩减,美联储已经展示了缩减资产负债表规模的策略。
【澳大利亚维持2%利率不变】
澳洲联储维持现金利率目标在2%不变,符合预期。
【印度央行半年来首次下调回购利率】
印度央行将回购利率由6.75%下调至6.5%,符合预期,为5年最低。
【天津银行爆发票据案涉资逾7亿】
天津银行在港交所公告称,上海分行票据买入返售业务发生一起风险事件,涉及风险金额为7.86亿元人民币。目前公安机关已立案侦查。
本周焦点与重要数据:
周一关键词:中国3月CPI
周一将公布中国3月CPI数据,现时预测值为2.4%,前值为2.3%,各大机构暗示实际公布的数据或高于预期,估计在2.5%至2.8%左右。
周二关键词:英国3月CPI
周二公布的数据较少,投资者可关注英国3月CPI数据,对于预测本周英央行利率决议有一定作用,也会对英镑走势产生影响。
周三关键词:美国3月零售销售比、加拿大央行利率决议
周三美国将发布3月零售销售月率,考虑今年年初美国的消费支出数据都不甚理想,市场都在期待3月份的零售数据能反映出零售业的回暖迹象。加拿大央行周三举行货币政策会议,预料将维持利率不变。
周四关键词:美联储经济状况褐皮书、英央行利率决议
周四凌晨2点,美联储将发布美联储经济状况褐皮书,美国本土工资增长和劳动力市场状况是关注的重点,这些数据也将是联邦公开市场委员会4月货币政策会议的重要参考。英国央行周四将举行货币政策会议,预料将维持利率不变。
周五关键词:中国第一季度GDP数据
周五早上公布的中国第一季度GDP数据是本周的最大焦点之一,有经济学家预测首季度中国GDP年率为6.7%,季率为1.5%。
交易提醒
今日(4月11日)亚洲时段,投资者首先关注各个品种开盘的走势情况。接着稍加留意日本和澳大利亚的数据,重点关注中国的3月份通胀数据,这项数据的表现将会对市场风险情绪提供指引。中午时分,日本央行行长黑田东彦还会发表公开言论,在近来日元大幅升值之后,黑田会不会放出言论打压日元汇率值得投资者关注。
欧洲时段,投资者稍加留意法国的经常帐数据即可。市场走势更多的倾向于技术上给出的方向。
纽约时段,数据上投资者只需要留意美国的谘商会就业趋势指数,然后主要关注美股和油价的走势方向,从而判断市场风险情绪的变化。
本周重要经济数据:
04月11日07:50 日本2月核心机械订单环比
04月11日09:30 中国3月CPI同比、PPI同比
04月12日14:00 德国3月CPI同比
04月12日16:30 英国3月CPI环比、同比
04月13日04:30 美国上周API原油库存
04月13日10:00 中国3月贸易账、进出口同比
04月13日20:30 美国3月零售销售环比、3月PPI环比
04月13日22:00 加拿大央行利率决议和货币政策报告
04月13日22:30 美国上周EIA原油库存
04月13日美国EIA公布月度短期能源展望报告
04月13日18-20点左右欧佩克公布月度原油市场报告
04月14日02:00 美联储发布经济状况褐皮书
04月14日09:30 澳大利亚3月就业数据
04月14日17:00 欧元区3月CPI同比、IEA公布月度原油市场报告
04月14日19:00 英国央行公布利率决定及会议纪要、4月央行资产购买规模
04月14日20:30 美国上周首次申请失业救济人数、3月CPI环比
04月15日10:00 中国一季度GDP、3月规模以上工业增加值同比、社会消费品零售总额同比、城镇固定资产投资同比
04月15日20:30 美国4月纽约联储制造业指数
04月15日21:15 美国3月工业产出比
04月15日22:00 美国4月密歇根大学消费者信心指数
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