要闻
欧美股市油价涨，黄金跌。
习近平：“十三五”时期经济年均增长至少要达6.5%。
十三五规划建议全文出炉，扩大金融业双向开放。
每况愈下：A股公司三季报“糟糕程度直逼2009年”。
双11大战在即，京东与阿里巴巴开掐。
市场
标普500指数收盘上涨5.6点，涨幅0.27%，报2109.65点。道琼斯工业平均指数收盘上涨85.65点，涨幅0.48%，报17914.41点。纳斯达克综合指数收盘上涨17.3点，涨幅0.34%，报5144.4点。
WTI 12月油价收涨1.64美元，涨幅3.55%，报每桶47.78美元。ICE布伦特12月油价收涨1.61美元，涨幅3.30%，报每桶50.40美元。COMEX 12月黄金期货价格收跌18.30美元，跌幅1.61%，报每盎司1117.60美元。
富时泛欧绩优300指数收涨0.39%，报1494.21点。欧元区绩优股斯托克50指数收涨0.24%，报3442.68点。德国DAX 30指数收涨0.48点，报10951.15点。法国CAC 40指数收涨0.41%，报4936.18点。英国富时100指数收涨0.34%，报6383.61点。
上证综指收报3316.7点，下跌0.25%，成交额2443.6亿元。深证成指收报11288.14点，下跌0.15%，成交额3816.1亿元。创业板指收报2429.27点，下跌0.11%，成交额1068.2亿元。
亚洲
沪指缩量跌0.25%，反复锤炼3300点。
大盘今日延续宽幅震荡，沪指反复穿越3300点，尾盘跌幅收窄至0.25%，创业板微跌0.11%。两市成交仅6259.7亿元，创一个月新低。盘面上，农业养殖、物流、石油矿业开采板块涨幅居前，水务股、充电桩概念、二胎概念跌幅居前。
习近平：“十三五”时期经济年均增长至少要达6.5%。
据新华社报道，国家主席习近平表示，从国内生产总值翻一番看，2016年至2020年经济年均增长底线是6.5%以上。“综合起来看，我国经济今后要保持7%左右的增长速度是可能的，但面临的不确定性因素也比较多。”
十三五规划建议全文出炉，扩大金融业双向开放。
十三五规划建议全文今日公布，提出出台渐进式延迟退休年龄政策、建立基本养老金合理调整机制、积极参与新领域国际规则制定、扩大金融业双向开放和推进股票和债券发行交易制度改革等重磅建议。
每况愈下：A股公司三季报“糟糕程度直逼2009年”。
A股上市公司三季报全数出炉，总体数据显示企业业绩增速大幅回落，直逼09年最低水平，尽管名义上创业板业绩增速继续提升至20%以上，成为数不多的亮点，但细究之下是数家重大并购、并表才带来了财报数字的增长，实际的内生性增长速度可能颇低。
双11大战在即，京东与阿里巴巴开掐。
京东今日表示，已向国家工商总局实名举报阿里巴巴集团扰乱电子商务市场秩序。这一举动凸显出双11对中国电商的重要性。京东称，阿里巴巴在“双十一”促销活动中胁迫商家“二选一”，即如果参加天猫“双十一”主会场活动，就不允许参加其他平台“双十一”主会场活动。
最惨"徐翔概念股"：中国七星控股开盘暴跌40%。
昨日停牌的H股中国七星控股今日开盘暴跌40%，成最惨“徐翔概念股”。此前，徐翔曾携手中民投、史玉柱欲将中国七星控股打造成证券集团。同时，富春通信、南洋科技等多只A股昨日紧急撇清与徐翔或泽熙投资的关系。
国家队也亏钱：香港外汇基金创史上最大单季亏损。
受国际金融市场波动拖累，今年三季度，香港外汇基金投资亏损近638亿港元，创外汇基金有以史来最大季度亏损纪录。香港外汇基金由香港金融管理局负责管理，其目的是直接或间接影响港币汇价，维持香港联系汇率制度。10月来市场逐渐平稳，香港金管局期望在年底收复部分失地。
阿里巴巴收购新浪传言再起，新浪大涨。
周二美股交易时段，新浪涨幅一度接近9%，创10月16日以来最大盘中涨幅，股价达四个月高点。新浪随后涨幅收窄，收涨5.2%。新浪大涨，与阿里巴巴收购新浪的传言有关。86 Research点评称，传言听上去并非空穴来风，因阿里非常想要创建自己的强大媒体。
北美
美国9月工厂订单不及预期，同比11连跌。
周二，美国商务部公布的数据显示，美国9月工厂订单环比跌1%，不及预期，为连续第2个月环比下跌、连续第11个月同比下滑。美元强势、能源企业削减支出、企业减少库存，是近来美国工厂订单数据不佳的原因。
欧洲
意外亏损1.39亿美元!渣打将裁员1.5万人并重组千亿美元资产。
渣打第三季意外亏损，计划在2018年前裁员1.5万人，其中，年底前高层将裁员25%。渣打将以每7股配2股的形式配股筹资33亿英镑，重组超千亿美元资产。渣打在香港的股价闻讯跌6.2%。渣打将亏损归因于大宗商品价格下跌、中国经济放缓给经营带来挑战。
德拉吉：欧央行准备采取措施维持宽松政策。
欧央行行长德拉吉称，欧央行官员将在12月重新审视货币政策立场，以评估是否为经济提供了足够的支撑。他表示，如有必要，理事会愿意并能够使用其职权范围内所有可用的手段，以保持货币政策适度宽松。
大宗商品、外汇、新兴市场及其它
美油布油双双大涨逾2%，布油直指50美元。
周二，WTI原油期货盘中大涨逾2.5%，布伦特原油期货亦大涨近2.4%。布伦特原油一度涨至每桶49.97美元，接近50美元大关。利比亚港口运输受到影响，巴西石油工人罢工，加上市场预期EIA原油库存增幅减小，汽油精炼油供应下降，都令油价有所提振。
再度飙升，比特币“重装归来”。
比特币价格已连续七周上涨，较1月低点翻倍。分析认为，在中国8月汇改以及股市动荡冲击下，大量资本流出中国，一些投资者为了转移资金，利用比特币避开中国资本管制，推升比特币价格。此外，金融机构对比特币兴趣增加以及欧洲法院裁定比特币交易免税也带来利好。
澳洲联储维持利率不变，但通胀率低未来仍有降息空间。
因经济前景向好，澳洲联储今日宣布维持2%的利率不变。但澳洲联储同时表示，澳大利亚经济增速低于长期平均水平，通胀略低于此前预期。澳大利亚未来仍有可能降息以应对当前的低通胀。
BDI一路下行跌破700点。
周二，衡量全球商品航运市场费用的波罗的海干散货指数(BDI)报680点，较上一个交易日下跌26点。BDI已连续第八日下跌，较一个月前的近900点高位下跌逾20%。分析人士指出，航运市场运力过剩和中国经济增长放缓是BDI下行的主要因素。
中国新闻——地区及产业
1、航空发动机
新华社全文播发习近平就《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》起草情况作的说明。习近平指出，要在已有的16个国家科技重大专项基础上，在航空发动机、量子通信、智能制造和机器人、深空深海探测、重点新材料、脑科学、健康保障等领域再部署一批体现国家战略意图的重大科技项目。
点评：航空发动机被喻为高端制造业“皇冠上的明珠”。近日C919总装下线，受到国家领导人关注，发动机的国产化将是下一步攻关目标。A股中航重机(600765)、中航动控(000738)等将被纳入新成立的国家航空发动机公司。人脑工程研究是全球科学家协力攻关的重要课题，中国大脑计划扶持政策也有望加速出台。佳都科技(600728)在人脸识别和视频分析领域拥有核心技术，复旦复华(600624)大股东的脑科学研究实力领先。
2、职业教育
十三五规划提出，提高高校教学水平和创新能力，使若干高校和一批学科达到或接近世界一流水平。建设现代职业教育体系，推进产教融合、校企合作。优化学科专业布局和人才培养机制，鼓励具备条件的普通本科高校向应用型转变。
点评：据预测，未来5年，每年职业教育经费总投入均超过4000亿元，2020年有望达到5506亿元，相关公司有望受益。中国高科(600730)背靠北大，积极进军教育。罗牛山(000735)旗下拥有海南职业技术学院。
3、国产服务器
赛迪顾问3日发布的《中国OpenPOWER产业生态发展白皮书》指出，近年来随着以浪潮、华为、联想、曙光为代表的国产厂商崛起，国内服务器厂商市场份额逐步赶超国外厂商，去年全年国产服务器出货量达到65%左右。
点评：白皮书分析指出，这种增长一方面源自我国对信息安全的日益重视，另一方面也标志着国产服务器技术水平不断进步，服务器质量提升显著。上市公司中，浪潮信息(000977)、中科曙光(603019)等在国内市场占有率较高。
4、网络安全
首届中国互联网安全领袖峰会3日召开，BAT三大龙头安全负责人以及上市公司启明星辰(002439)、绿盟科技(300369)共同参与。国家互联网信息办公室副主任王秀军表示，中央网信办将推进网络安全法以及标准制定，推进网络安全保障体系建设。另据业内人士透露，网络信息安全标准体系正在建设中。(上证报)
点评：网络安全法草案明确了责任主体和处罚条例，合规性和强制性双重驱动将促使信息安全投入加大，行业需求和政府投入均有望全面释放。相关个股：启明星辰、绿盟科技
5、浦东国企改革
①浦东第二批国资国企改革启动，新一轮改革将凸显科创中心建设这一战略性目标,主要有三大重点，一是聚焦三大主体，着力打造“张江科技城”建设;二是将原东岸公司与滨江公司等浦东国资委体系内的相关企业整合，组建为注册资本20亿元的浦东国有独资东岸集团;三是加快浦东投资控股集团建设。
②上海市政府4日上午将举办全市干部大会，宣布静安区与闸北区正式合并。
点评：本轮改革完成后，浦东将完成75%的国资国企改革工作。浦东新区国资委 旗下上市公司有浦东建设(600284)、张江高科(600895)等，受消息影响，相关股票盘中异动。
6、冬奥会
今天北京、河北与国家体育总局等相关国家部门以及国际奥委会官员在京举行“北京2022年冬奥会筹备工作研讨会”，全面梳理未来6年多,冬奥会和冬残奥会各项筹备工作，重点研讨冬奥会组委会面临的任务和机遇，将涵盖北京2022申办承诺涉及的各方面。京张冬奥会正式进入筹备阶段。
点评：上市公司中，河北宣工(000923)是张家口本地唯一上市公司，信隆实业(002105)滑雪车是其主营产品之一。
7、锂电池
工信部组织拟制了《锂离子电池行业规范公告管理暂行办法(征求意见稿)》，如有意见可于本月20日前反馈。
8、电商：京东阿里互掐
京东在其微信号“京东黑板报”发布声明称，已向工商总局实名举报阿里巴巴扰乱电子商务市场秩序。
阿里回应：市场问题市场解决，价格优势将持续到底。
9、智能制造
第17届中国国际工业博览会今日开幕，展会为期5天，以“创新、智能、绿色”为主题，国家工信部46项智能制造试点示范项目将在会上集中亮相。
10、铁路基建
①新海峡时报援引消息人士称，由中国铁路工程、中国铁建和中国交建三家公司组成的财团有望获得93亿林吉特的马来西亚铁路项目，该财团已获项目意向书。
②发改委批复新建北京至张家口铁路，投资估算总额为584.1亿元。
11、跨境电商
中证报获悉，相关部门正在制定新一轮稳外贸措施，重点是支持外贸新型商业模式创新发展，包括扩大跨境电子商务试验区试点范围、扩大市场采购贸易方式试点范围、年底前启动外贸综合服务企业试点等多项举措。
12、国企改革
近期山西、四川、黑龙江等多地国企负责人薪酬改革方案相继对外披露，加上此前已披露的广东、浙江、山东、湖北、贵州、云南、江苏、河北等地，目前至少已有11省出台方案。各地方案调整了国企负责人的薪酬结构，并对薪酬水平进行了限高。多地强调“不能搞企业内部普通员工层层降薪”。
13、一带一路
经参从商务部和地方银行机构了解到，未来优惠出口买方信贷、援外贷款和出口信用保险等方面都会加大支持力度，除了已经建立的丝路基金，下一步还将建立国别基金、产业基金，企业也可以参与其中。同时，还将和更多沿线国家建立双边合作基金和自贸区，努力构建依托周边、面向全球的自贸区网络。
14、成品油
11月4日零点起将下调汽柴油价格，中国将把汽油价格下调125元/吨。中国将把柴油价格下调125元/吨。
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